איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל – חלק א'

הפעם נדבר על איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל?
זה החלק הראשון מסדרת סרטונים בנושא – יהיה מעניין.

אין ספק שמעקב אחרי חשבוניות, הוצאות, ובכלל עבודה מול רשויות המס זה אף פעם לא מהיר או מתוקתק כמו שהייתי רוצה. בואו נגיד שיש עוד הרבה מקום לאוטומציה ולסנכרונים אוטומטיים בכל מה שקשור לתחום הזה.

אחת הסיבות לזה שזה תמיד לוקח זמן היא שצריך לרדוף אחרי קבלות וחשבוניות, ואלה שכבר מגיעות למייל או למערכת ה CRM הולכות לאיבוד בתוך מליוני ההודעות האחרות שם.

לאורך השנה תיבת המייל מתמלאת בחשבוניות מספקים שונים וצריך לזכור להעביר אותן לרואה החשבון שלנו. ואם לא די בזה אז יש חשבוניות שצריך ללחוץ על קישור כדי להוריד אותן ויש כאלה שמגיעות כקובץ מצורף ועוד כל מיני שיטות.

כמה נפלא היה אם היה לנו מנגנון אוטומטי שהיה מזהה מייל שמכיל חשבונית ומעביר אותה ישירות לתיקייה משותפת עם רואה החשבון שלנו….

אז האמת שיש לי פתרון לזה, בואו נראה איך עושים את זה עם מייק.

כל ההסברים בסרטון שצירפתי כאן:

עכשיו למדנו איך לשמור באופן אוטומטי חשבוניות שמגיעות למייל (חלק א') והמידע מתחיל לעבור באופן אוטומטי לרו"ח ואנחנו יכולים להיות רגועים שהשנה הדו"ח השנתי ייצא בזמן 🤑